消費電子(561600.SH):榮耀首款AI PC來了,AI持續賦能消費電子終端

消費電子(561600.SH):榮耀首款AI PC來了,AI持續賦能消費電子終端
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2024年3月19日盤中,消費電子ETF(561600.SH)快速拉昇,立訊精密(002475.SZ)、藍思科技(300433.SZ)漲幅超3%,東山精密(002384.SZ)、橫店東磁(002056.SZ)漲幅均超1%。

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消息面上,3月18日晚間,手機巨頭榮耀發佈公司首款AIPCMagicBookPro16。榮耀表示,目前已持續投入100億元AI研發費用,完成2000多項AI專利。2024年AI全方位賦能榮耀筆記本,開啓AIPC(個人電腦)新時代。

機構分析稱,AIPC是PC行業近十年以來最大的一次技術變革,將爲PC行業生態注入新動能,帶動新一輪的成長機遇。

Canalys數據顯示,2023年全年,全球個人電腦(PC)出貨量總數爲2.47億臺,同比下降13%。目前市場增長蓄勢待發,AIPC將在接下來的電腦更新週期及之後提供額外動力。

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消費電子領先企業正在佈局AIPC業務。3月4日晚間,蘋果推出搭載M3芯片的AI筆記本電腦——新款13英寸和15英寸MacBookAir,起售價分別爲爲8999元和10499元。此前,有產業鏈人士表示,蘋果新款AI筆記本電腦13英寸MacBookAir由聞泰科技等廠商製造,正在開足馬力生產。

AIPC將帶動PC市場增長

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興業證券稱,AI投資熱潮下,各大科技巨頭積極將AI大模型應用在手機、PC、可穿戴設備等終端,AIPC、AI手機、智能眼鏡和邊緣側AI滲透有望加速。

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根據Canalys預測,兼容AI的個人電腦有望在2025年滲透率達到37%,2027年兼容AI的個人電腦約佔所有個人電腦出貨量的60%,未來AIPC的主要需求來源爲商用領域。同時AIPC將會爲PC行業發展提供新動能,根據IDC的預測,中國PC市場將因AIPC的到來結束負增長,在未來5年中保持穩定的增長態勢。

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IDC預測,2024年全球PC出貨量將達到2.654億臺,同比增長2%,核心驅動因素是即將到來的AIPC。到2027年底,全球AIPC的出貨量將達到1.67億臺。

華鑫證券認爲,AIPC產業升級過程中,處理器芯片、內存、散熱是主要受益領域,此外AIPC拉動PC行業出貨量增長也有助於促進中游代工及品牌廠商的業績增長。

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消費電子ETF緊密跟蹤中證消費電子主題指數,中證消費電子主題指數選取50只業務涉及元器件生產、整機品牌設計及生產等消費電子相關的上市公司證券作爲指數樣本,以反映消費電子主題上市公司證券的整體表現。

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數據顯示,截至2024年2月29日,中證消費電子主題指數(931494)前十大權重股分別爲京東方A(000725)、立訊精密(002475)、中芯國際(688981)、工業富聯(601138)、韋爾股份(603501)、傳音控股(688036)、兆易創新(603986)、紫光國微(002049)、瀾起科技(688008)、億緯鋰能(300014),前十大權重股合計佔比50.62%。

相關產品:消費電子ETF(561600),場外聯接(A類:015894;C類:015895)。